سعر الإصدار 3.625%
أعلن بنك كي بي الوطني يوم الخامس عشر من سبتمبر عن إتمام إصدار سندات غطاء مستدامة باليورو بصيغة رباعية السنوات، بقيمة إجمالية 650 مليون يورو في الرابع عشر من الشهر الجاري.
بلغ سعر الإصدار 3.625 في المائة، وهو معدل المقايضة الوسطي باليورو لأجل أربع سنوات (EUR MS) مضافاً إليه 24 نقطة أساس (النقطة الأساسية تساوي 0.01 نسبة مئوية). انخفضت النقاط الإضافية من 36 نقطة أساس عند الإصدار ذي الأجل المماثل العام السابق إلى 24 نقطة أساس. حقق بنك كي بي الوطني بذلك أقل نقاط إضافية في تاريخ إصداراته من سندات الغطاء باليورو.
قام البنك بجولة استثمارية غير صفقة (Non-Deal Roadshow) في أوروبا في مطلع هذا الشهر، شملت زيارات لألمانيا ولوكسمبرغ وسويسرا بهدف توسيع قاعدة المستثمرين الأوروبيين. التقى خلالها بأكثر من 12 مؤسسة استثمارية رئيسية من البنوك المركزية الأوروبية والمنظمات الدولية لتعزيز توسع قاعدة المستثمرين.
منذ أن أصدر بنك كي بي الوطني سندات الغطاء الأولى من بين البنوك التجارية في يوليو 2020، ظل يصدر سندات معايير في سوق سندات الغطاء باليورو سنة بعد سنة. بنى البنك على هذا الأساس سمعة متينة كمصدر رائد لسندات الغطاء لا محلياً فقط، بل على صعيد منطقة آسيا أيضاً.
تتمتع سندات الغطاء الصادرة عن بنك كي بي الوطني بتصنيف ائتماني أعلى (AAA) من وكالات التصنيف الدولية ستاندرد آند بورز وفيتش، إذ يتم إصدارها بضمان موجودات عالية الجودة يمتلكها البنك من القروض المضمونة بالرهن العقاري، مما يكفل استقراراً عالياً.
قال متحدث باسم بنك كي بي الوطني: "نحن لا نكتفي بالسجل الحافل الذي راكمناه عاماً بعد عام منذ 2020، بل نواصل توسيع قاعدتنا الاستثمارية في السوق الأوروبية ورفع مكانة سندات الغطاء الكورية على الساحة الدولية."
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.