أقرت شركة كيبو للأوراق المالية في اجتماع مجلس إدارتها يوم 22 من الشهر الجاري إصدار أسهم جديدة بحق المساهمين الجدد بقيمة إجمالية تبلغ 300 مليار وون، حسبما أعلنت الشركة في بيان رسمي.
سيتم تنفيذ عملية الإصدار من خلال إصدار نوعين من الأسهم الممتازة قابلة للتحويل والاسترجاع (RCPS) بمواعيد استرجاع مختلفة.
في الإصدار الأول، الذي يبلغ حجمه 200 مليار وون، سيتم إصدار 7 ملايين و652 ألف و291 سهماً جديداً بسعر 26 ألفاً و454 وون للسهم الواحد.
ستكون جهات الإصدار الموجهة لها الأسهم هي شركات تمويل متخصصة منها تريني كي إس الأولى وفيليكس كيه آر سي الثالثة.
بلغت نسبة العائد الممتاز الأولى 5.993% سنوياً، مع إمكانية استرجاع الأسهم اعتباراً من 30 أكتوبر 2029، أي بعد سنتين من الإصدار.
أما الإصدار الثاني، الذي يبلغ حجمه 100 مليار وون، فسيتم من خلاله إصدار 3 ملايين و781 ألف و145 سهماً جديداً بنفس السعر المذكور أعلاه.
ستكون جهات الإصدار الموجهة لها هذه الأسهم هي شركة فيليكس كيه آر سي الرابعة وشركة كوريا إنفستمنت للأوراق المالية.
bلغت نسبة العائد الممتاز الأولى 5.814% سنوياً، مع إمكانية استرجاع الأسهم اعتباراً من 30 أكتوبر 2028.
ستستثمر شركة كوريا إنفستمنت للأوراق المالية إجمالي 35 مليار وون في كلا الإصدارين، فيما ستستثمر شركة هيونداي للأوراق المالية 10 مليارات وون في الإصدار الأول. وسيتم تخصيص الـ 255 مليار وون المتبقية للشركات ذات الأغراض الخاصة.
لن تحمل الأسهم الممتازة المُصدرة حقوق التصويت، وستكون محفوظة بشكل كامل لمدة سنة واحدة. وسيتم استحقاق قيمة الأسهم في 30 من الشهر الجاري.
تخطط شركة كيبو للأوراق المالية لاستخدام الأموال المجمعة كرأس مال عامل لتعزيز القدرة التنافسية أعمالها الحالية.
قال أحد المسؤولين بالشركة: "يأتي إصدار الأسهم الممتازة القابلة للتحويل والاسترجاع ليتجاوز مجرد تحقيق نمو ظاهري، بل يهدف إلى تعزيز قدرات الأنشطة الأساسية وتوسيع الفرص الجديدة من خلال زيادة رأس المال الذاتي. ونعتزم بناء هيكل حلقة موجبة يؤدي إلى تنشيط العمليات من خلال تحسين الأرباح الصافية والهيكل المالي، وتأمين محركات نمو مستدامة".
بلغ رأس المال الذاتي المستقل لشركة كيبو للأوراق المالية في النصف الأول من العام الحالي 2.2406 تريليون وون. وعند إضافة مبلغ الإصدار الحالي بشكل مباشر، سيرتفع إلى ما يقارب 2.5 تريليون وون، لكن هذا لا يزال أقل من الحد الأدنى المطلوب لتكوين شركة استثمار شاملة، والذي يبلغ 3 تريليونات وون.
في الآونة الأخيرة، ازدادت المنافسة الحادة بين شركات الأوراق المالية الصغيرة والمتوسطة حول توسيع رأس مالها للدخول بصفة "شركة الاستثمار الشاملة الـ 11".
كانت شركة هانوا للاستثمار قد أتمت سابقاً توزيع 500 مليار وون من أسهم جديدة بحق المساهمين الجدد، فيما تستهدف شركة وو ري إنفستمنت الدخول إلى فئة شركات الاستثمار الشاملة من خلال الحصول على 1 تريليون وون من مجموعة ووري المالية في العام الحالي، مع خطة لجمع حوالي 800 مليار وون إضافية من خلال عمليات إصدار أسهم موسعة قبل نهاية العام المقبل.
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.