قرار عرض شراء عام للشركة الفرعية غير المدرجة إس كي إيكوبلانت
عرض شراء بعلاوة 53% على سعر التداول خارج البورصة... يبدأ من 5 نوفمبر
الانتهاء من إعادة هيكلة الأنشطة التجارية والعلاقات الملكية في إس كي إيكوبلانت
قررت شركة إس كي في اجتماع مجلس إدارتها المعقود في 4 نوفمبر الحالي الشروع في عرض شراء عام للأسهم الخاصة بشركة إس كي إيكوبلانت، وهي شركة فرعية غير مدرجة.
تم تحديد سعر عرض الشراء بمبلغ 88,000 وون للسهم الواحد، وهو يعادل علاوة بنسبة 53% عن متوسط سعر السهم خلال الشهر الماضي في سوق التداول خارج البورصة (K-OTC)، الذي بلغ حوالي 57,500 وون. وقد قامت شركة محاسبة خارجية مستقلة بحساب سعر الشراء بعد دراسة شاملة لقيمة الأصول والقدرة على تحقيق الأرباح في المستقبل.
ستستمر فترة عرض الشراء من 5 نوفمبر إلى 24 نوفمبر. سيكون الهدف من المشتريات 16 مليون و 430 ألف سهم، بما يمثل حوالي 25% من إجمالي الأسهم المصدرة من شركة إس كي إيكوبلانت. وفي حالة شراء جميع الأسهم، ستبلغ قيمة الاستثمار حوالي 1.4458 تريليون وون. سيتم دفع قيمة الشراء نقداً، وستتولى شركة إن إتش للاستثمارات والأوراق المالية (NH Investment & Securities) دور المسؤول الرئيسي.
يُعتبر هذا القرار بمثابة خطوة تالية في إعادة هيكلة هياكل الشركة بعد إعادة تنظيم أنشطتها. استقطبت شركة إس كي إيكوبلانت استثمارات خارجية خلال فترة توسيع أنشطتها في مجالات البيئة والطاقة، وكان الطرح العام الأولي يعتبر الآلية الرئيسية لاسترجاع المستثمرين الماليين (FI) لأموالهم.
غير أنه بتحويل الشركة الأم إلى طريقة الاستحواذ المباشر على الأسهم، أصبح بإمكانها توفير فرصة لاسترجاع الاستثمارات للمستثمرين الحاليين دون الحاجة إلى الطرح العام. وعلاوة على ذلك، يحقق هذا الإجراء تجنب تخفيض قيمة الشركة الأم الناجم عن إدراج الشركة الفرعية، وتجنب النقاشات حول الإدراج المزدوج، مما يسمح بتركيز نتائج نمو إس كي إيكوبلانت في الشركة القابضة الأم.
كانت شركة إس كي القابضة قد استثمرت حوالي 400 مليار وون في أبريل الماضي لاستحواذها على أسهم إس كي إيكوبلانت التي يحتفظ بها المستثمرون الماليون. رفعت هذه العملية من نسبة حصتها إلى حوالي 74% على أساس حقوق التصويت، و71.2% على أساس عدد الأسهم المصدرة. بعد عرض الشراء العام هذا، تخطط الشركة للحصول على 100% من الأسهم من خلال إجراءات إضافية تشمل تبادل الأسهم الشامل المدفوع نقداً.
قد تقدمت عملية إعادة هيكلة أنشطة إس كي إيكوبلانت بشكل كبير. بدأت الشركة منذ عام 2024 تحويل هيكلها التجاري من التركيز على البناء والبيئة إلى التركيز على البنية التحتية لأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
في عام 2024، ضمت شركة إس كي للغازات الصناعية (SK Air Plus) وشركة إيسينكور للوحدات النصف موصلة كشركات فرعية. وفي العام الماضي، أضافت أربع شركات متخصصة في مواد أشباه الموصلات هي: إس كي تريكيم (SK Trichem)، إس كي ريزونك (SK Rezinac)، إس كي ماتيريالز جي إن سي (SK Materials JNC)، وإس كي ماتيريالز بيرفورمانس (SK Materials Performance).
أسفرت إعادة الهيكلة عن نمو في الإيرادات وتحسن في الأداء المالية. حققت شركة إس كي إيكوبلانت في النصف الأول من هذا العام إيرادات موحدة بقيمة 10.0504 تريليون وون وأرباح تشغيلية بقيمة 1.465 تريليون وون.
تتوقع شركة إس كي القابضة أن يعزز تحويل إس كي إيكوبلانت إلى شركة فرعية تابعة بنسبة 100% التعاون بين الشركات التابعة ضمن سلسلة القيمة في أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، وكذلك تحسين كفاءة صنع القرارات في الأعمال.
صرح متحدث باسم شركة إس كي القابضة قائلاً: "من خلال عرض الشراء الذي يعكس علاوة على أسعار السوق خارج البورصة، نوفر فرصة لاسترجاع الاستثمارات للمساهمين الأقليين، مع تخفيف المخاوف من الإدراج المزدوج وتعزيز ثقة أسواق رأس المال. وبتحويل إس كي إيكوبلانت إلى شركة فرعية تابعة بنسبة 100%، سنعزز القدرة التنافسية للأعمال ضمن سلسلة القيمة في أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، مما سينعكس في زيادة قيمة أسهم شركة إس كي القابضة".
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.