حققت أسهم شركة لوتي رينتال ارتفاعاً حاداً يتجاوز 10% على خلفية إعلان صندوق الاستثمار الخاص العالمي الرائد، مجموعة تكساس باسيفيك (TPG)، وهي المساهم الأكبر في الشركة، عن نيتها إجراء عرض عام لشراء الأسهم المتبقية وإلغاء إدراج الشركة من البورصة طواعية. وبما أن سعر العرض العام المقترح يفوق سعر الإغلاق في جلسة التداول السابقة، فقد اقتربت أسعار الأسهم من سعر العرض العام.
وفقاً لبيانات بورصة كوريا الجنوبية، كانت أسهم لوتي رينتال تتداول عند 58500 وون للسهم الواحد (بارتفاع 5600 وون أو 10.59%) اعتباراً من الساعة 9 صباحاً و32 دقيقة من صباح هذا اليوم، مقارنة بسعر الإغلاق في جلسة التداول السابقة. وتضيّق الفارق بين سعر التداول وسعر العرض العام البالغ 59000 وون للسهم الواحد، الذي حددته مجموعة تكساس باسيفيك، إلى 500 وون فقط.
أعلنت شركة لوتي رينتال اليوم عن قيام شركة الأغراض الخاصة (SPC)، وهي التابعة للمساهم الأكبر، ليكسيكون كوريا هولدينج، بإجراء عرض عام لشراء الأسهم المتبقية. يستهدف العرض العام 14097325 سهماً عادياً من أسهم لوتي رينتال، يمثل 38.83% من إجمالي الأسهم المصدرة. ويبلغ سعر الشراء 59000 وون للسهم الواحد، بما يعادل إجمالي عرض يصل إلى حوالي 831.7 مليار وون.
يستمر العرض العام من اليوم حتى الثالث من الشهر القادم. وتعتزم جهة العرض شراء جميع الأسهم المقدمة للعرض دون تعلق ذلك بمعدل الاستجابة، مع دفع المقابل نقداً. وسيتم تسديد قيمة العرض العام في السابع من الشهر القادم. وتتولى شركة كي بي للأوراق المالية إدارة العملية.
الغرض من العرض العام هو إلغاء إدراج شركة لوتي رينتال من البورصة وتحويلها إلى شركة تابعة بملكية كاملة. تعتزم جهة العرض رفع حصتها المالية إلى 100% بجمع 22212063 سهماً من الأسهم التي تحتفظ بها اعتباراً من تاريخ تقديم الإشعار (بنسبة 61.17%) مع الأسهم المتبقية التي ستحصل عليها من خلال العرض العام. وبعد ذلك، ستبادر الجهة إلى إلغاء إدراج الشركة بأسرع ما يسمح به القانون والإجراءات النظامية.
يطابق سعر العرض العام الحالي السعر الذي طبقته مجموعة تكساس باسيفيك عند استحواذها على حصة الإدارة من مجموعة لوتي سابقاً. وقد أبرمت مجموعة تكساس باسيفيك عقد شراء أسهم في أغسطس الماضي لاستحواذها على 61.2% من أسهم لوتي رينتال المملوكة لفندق لوتي وفندق بوسان لوتي، واستكملت دفع ثمن الاستحواذ في الثلاثين من الشهر الماضي. بلغ إجمالي مبلغ الاستحواذ في حينه 1.3105 تريليون وون.
ومع إضافة المبالغ المخصصة للعرض العام على الأسهم المتبقية، يُتوقع أن يصل إجمالي استثمار مجموعة تكساس باسيفيك في استحواذها على لوتي رينتال إلى 2.1422 تريليون وون. وتعتزم المجموعة تطبيق نفس السعر الذي طُبق في معاملة الاستحواذ على حصة الإدارة على المساهمين العاديين أيضاً، بهدف الحصول على الأسهم المتبقية وتحويل لوتي رينتال إلى شركة غير مدرجة في البورصة وخاضعة للملكية الكاملة.
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.