تجاوز حصة "باي مين" و"كوبانغ إيتس" 90%... تطبيقات التوصيل الصغيرة تفقد موطئ قدمها

مقرا شركة كوبانغ في منطقة جوانغجين بسيول (يسار) وشركة أخوات الحذر في منطقة سونغبا. [الصورة: وكالة يونهاب]

بدأت سلطات المنافسة بفرض عقوبات على شركتي "باي مين" و"كوبانغ إيتس" لمطالبتهما بشرط المعاملة الأفضل، لكن يبقى من غير الواضح ما إذا كانت سوق تطبيقات التوصيل الصغيرة والعامة ستشهد انتعاشاً في المنافسة السعرية. فخلال الفترة التي استغرقتها الدراسة من البداية إلى فرض العقوبات - حوالي سنتين وثلاثة أشهر - تجاوزت الحصة السوقية المجمعة للشركتين 90%، بينما انخفضت الطلبات على تطبيقات التوصيل الأخرى بالفعل.

يرى الخبراء أن تغيير هيكل السوق المهيمن عليه من قبل الشركتين الكبيرتين يتطلب توسيع حجم تطبيقات التوصيل الصغيرة أو إنشاء ظروف سياساتية تدعم دخول مشغلين قطاع خاص جدد إلى السوق.

◆من الدراسة إلى العقوبة: سنتان وثلاثة أشهر... تركزت الطلبات لدى باي مين وكوبانغ

بحسب ما أعلنت لجنة التجارة العادلة في التاسع من الشهر الحالي، بدأت شركة "كوبانغ إيتس" بمطالبة المتاجر المسجلة لديها بشرط المعاملة الأفضل في يوليو 2023. وتابعت "باي مين" الخطوة ذاتها ابتداءً من مايو من العام التالي. بدأت لجنة التجارة العادلة الدراسة في 17 يوليو 2024 بعد إشارات من البرلمان والشكاوى والتقارير الإعلامية. وفي ستة أيام لاحقة، سعت من خلال آلية تعاون منصات التوصيل والمتاجر المسجلة إلى تحقيق التوقف الطوعي عن الممارسة.

إلا أن الشركتين رفضتا الاستجابة، فشكلت لجنة التجارة العادلة فريقاً متخصصاً في مايو من السنة الماضية، ولم تصدر قرار العقوبة إلا في 29 من الشهر الماضي. أي بعد حوالي سنتين وثلاثة أشهر من بدء الدراسة.

في هذا الصدد، أوضح مسؤول بلجنة التجارة العادلة أن "طلب الموافقة والتراجع عنها والعودة إلى الملف الأساسي أثرت على مدة المعالجة". آلية الموافقة تسمح للشركة بتقديم خطة تصحيح طوعية وللجنة قبولها، مما يؤدي إلى إنهاء القضية دون التأكيد على الطبيعة غير القانونية للممارسة. أضاف المسؤول أن السلطات احتاجت إلى وقت لإعداد التقارير والبحوث وجمع الآراء والقيام بالإجراءات المتعلقة بحماية حقوق الدفاع عن الشركات المعنية.

في غضون ذلك، تطورت سوق تطبيقات التوصيل من احتكار ثلاثي إلى ثنائي الاحتكار بين "باي مين" و"كوبانغ إيتس". وفقاً للجنة التجارة العادلة، ارتفعت الحصة السوقية المجمعة للشركتين بناءً على قيمة الطلبات من 88.10% في 2023 إلى 92.89% في السنة الماضية. في المقابل، انخفضت حصة تطبيق "يوجي يو" من 10.22% في 2023 إلى 3.98% في الفترة من يناير إلى مايو من السنة الحالية.

انخفضت أيضاً أحجام المعاملات على التطبيقات الصغيرة. بمقارنة الفترات قبل وبعد تطبيق شرط المعاملة الأفضل من "باي مين"، ارتفع متوسط عدد الطلبات الشهرية لـ "باي مين" و"كوبانغ إيتس" بنسبة 14%، وقيمة الطلبات بنسبة 16%. وفي الفترة ذاتها، انخفض عدد الطلبات على تطبيقات التوصيل الأخرى بنسبة 25%، وقيمتها بنسبة 15%.

حتى تطبيقات التوصيل الصغيرة التي تتمتع برسوم منخفضة لم تتمكن من تحقيق ميزة تنافسية سعرية. "تانغ جيوريو" (التطبيق الذي يفرض رسماً بنسبة 2%) واجهت صعوبات في التمايز السعري. وفقاً لاستبيان أجرته لجنة التجارة العادلة، حدد 72.6% من المتاجر المسجلة على "تانغ جيوريو" أسعاراً مطابقة لأسعار "باي مين" و"كوبانغ إيتس"، وأشار 36.6% منهم إلى متطلبات شرط المعاملة الأفضل من الشركتين الكبيرتين كسبب لذلك.

حتى عندما تخفض المتاجر أسعار القوائم على تطبيقات توصيل برسوم منخفضة، كان عليها تخفيض الأسعار بالتوازي على التطبيقات الكبرى. الرفض كان يعني استبعاد المتجر من مزايا برامج الاشتراك حيث تتركز الطلبات. خلصت لجنة التجارة العادلة إلى أن هذا الهيكل كان يقيد المنافسة السعرية بين تطبيقات التوصيل الصغيرة.

◆ارتفاع أسعار القوائم والحد الأدنى للطلب... مستقبل المنافسة في التطبيقات الصغيرة غامض

أثر شرط المعاملة الأفضل أيضاً على ارتفاع الأسعار في سوق تطبيقات التوصيل. رفعت "باي مين" نسبة عمولة التوصيل الذاتي في أغسطس 2024 من 6.8% إلى 9.8%، وهي النسبة ذاتها التي تطبقها "كوبانغ إيتس". حللت لجنة التجارة العادلة الأمر فخلصت إلى أن متطلبات شرط المعاملة الأفضل من الشركتين وارتفاع عمولة "باي مين" تضافرت على رفع الأسعار بشكل عام في السوق.

بمقارنة ستة أسابيع قبل وبعد متطلبات شرط المعاملة الأفضل وارتفاع العمولة من "باي مين"، ارتفعت أسعار القوائم للتوصيل الذاتي بنحو 0.9% والتوصيل من المتجر بنحو 0.7%، بينما ارتفعت أسعار "كوبانغ إيتس" بنحو 1%. أما الحد الأدنى المتوسط للطلب على "كوبانغ إيتس" فقد ارتفع من 15,338 وون في أبريل 2024 إلى 16,003 وون في فبراير من السنة الماضية، بزيادة بنسبة 4.3%. في الفترة ذاتها، ارتفع الحد الأدنى على "باي مين" بنسبة 1.3%.

خلصت التحليلات أيضاً إلى أن متطلبات شرط المعاملة الأفضل من "كوبانغ إيتس" أثرت على ارتفاع الأسعار لدى المنافس "باي مين". وفقاً لنتائج التحليل الاقتصادي للجنة التجارة العادلة، كانت أسعار قوائم التوصيل الذاتي على "باي مين" عند حد طلب بقيمة 25,000 وون أعلى بمقدار 350 وون، والتوصيل من المتجر أعلى بمقدار 1,650 وون. تبين أن 47,048 متجراً (حوالي 75%) من بين 62,378 متجراً استجابوا لمتطلبات "كوبانغ إيتس" قاموا بتحسين شروطهم على "كوبانغ إيتس" بينما ساؤوا شروطهم على "باي مين".

تتوقع لجنة التجارة العادلة أن هذا الإجراء سيمنح المتاجر حرية تحديد أسعار القوائم والحد الأدنى للطلب بمرونة عبر المنصات المختلفة، مما قد يحسن ظروف دخول تطبيقات التوصيل الجديدة والصغيرة إلى السوق. غير أن هناك توقعات بأن تحسين الظروف السعرية وحده قد لا يكون كافياً لاستعادة تطبيقات التوصيل الصغيرة نصيبها السوقي، نظراً لأن هيكل السوق ثنائي الاحتكار قد ترسخ بالفعل.

لي هوانغ، الأستاذ بكلية الدراسات العليا في القانون بجامعة كوريا، قال: "قد تستفيد تطبيقات التوصيل العامة والصغيرة بشكل غير مباشر من هذا الإجراء، لكن لديها قيود عندما يتعلق الأمر بالقدرة التنافسية الأساسية وخيارات المستهلك، مما يحد من احتمالية ظهورها كمنافسة قوية قريباً. لتغيير الهيكل ثنائي الاحتكار، يجب أن تحقق تطبيقات التوصيل الموجودة حجماً تنافسياً من خلال الدمج، أو يجب على السلطات إنشاء ظروف سياساتية تسمح بدخول مشغلين قطاع خاص جدد إلى السوق."

* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.