سامسونج وSK Hynix وميكرون تنهي توزيع الكميات على العملاء
ووفقاً لما ذكرته وسيلة إعلام تايوانية متخصصة في التكنولوجيا يوم الرابع من الشهر الجاري، أنهت شركات الذاكرة الكبرى مثل سامسونج وSK Hynix وميكرون مؤخراً مفاوضات توزيع الكميات لعام 2027 مع العملاء. ونُقل أن الشركات المشترية قدمت دفعات مقدمة من العقود لتأمين الكميات المطلوبة.
بينما يتمتع إنتاج ذاكرة الفلاش بمرونة أكبر مقارنة بالذاكرة العشوائية، فإن كميات 2027 تشهد استنزافاً سريعاً أيضاً. كما تم بيع الكميات السنوية من ذاكرة الفلاش لسامسونج وميكرون وسان ديسك بالكامل بالفعل، ويُتوقع أن تنهي كيوكسيا وSK Hynix تحديد خطط التوريد الخاصة بهما بحلول نهاية هذا الشهر.
يعتبر القطاع شهري يوليو وأغسطس من هذا العام نقطة فاصلة حاسمة لتأمين كميات عام 2027. قال أحد المسؤولين بالقطاع: "يخشى المشترون من دخول منافسين إضافيين فيؤدي ذلك إلى تقليص حصتهم، لذا لا يُفصحون علناً عن وضع عقودهم، كما أخبرت بعض الشركات المصنعة عملاءها بأنها انتهت فعلاً من توزيع مجمل كميات إنتاجها لعام 2027".
يؤدي توسع الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي أيضاً إلى تغيير أساليب التعامل في سوق الذاكرة. تقوم شركات الذاكرة بعقد عقود توريد طويلة الأجل تتراوح مدتها بين 3 و5 سنوات على نحو متتالي مع عملاء كبار مثل مقدمي خدمات الحوسبة السحابية الضخمة. تشير التحليلات إلى أن سوق الذاكرة تشهد إعادة هيكلة بعيداً عن الدورات الاقتصادية المرتبطة بالمنتجات الشاملة وصولاً إلى هيكل يتسم بفضل الموردين على الأجل الطويل.
علاوة على ذلك، نُقل أن الكميات التي يحصل عليها العملاء فعلياً غالباً ما تصل إلى 60-70% فقط من الحجم الأولي المطلوب. مع أن شركات الذاكرة تعطي الأولوية للطلب من شركات الخدمات السحابية وشركات الذكاء الاصطناعي، يُتوقع أن تنخفض كميات الذاكرة العشوائية المتاحة لشركات الحواسيب الشخصية والهواتف الذكية في عام 2027 عن مستويات العام الحالي.
توقع رئيس مجلس إدارة شركة ألتا ديتا (Alete Data) تشان لي باي أن ذاكرة النطاق العريض والمنتجات الخاصة بخوادم الذكاء الاصطناعي ستستحوذ على ما يقارب 70% من إجمالي طاقة الإنتاج من الذاكرة العشوائية، مما سيحد من توفر الذاكرة العشوائية المخصصة للحواسيب الشخصية والهواتف الذكية.
يزيد الطلب القوي على محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSD) من الدرجة التجارية أيضاً من الضغط على عرض ذاكرة الفلاش ومحركات الأقراص الصلبة. بينما تشير بعض التوقعات إلى احتمالية تخفيف التوتر في التوازن بين العرض والطلب لذاكرة الفلاش في النصف الثاني من عام 2027 بسبب تشغيل منشآت إنتاجية جديدة وضعف الطلب الاستهلاكي، يحذر القطاع من الإفراط في التفاؤل بشأن آثار التوسع. هناك احتمال بأن نقص العرض قد يستمر حتى عام 2028 إذا استمر الطلب على محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة من الدرجة التجارية.
مع تخصيص كميات كبيرة من الإنتاج لعام 2027 في وقت مبكر، قد يكون ارتفاع أسعار الذاكرة أقل حدة مقارنة بعام 2026. غير أن الأسعار النهائية للذاكرة العشوائية وذاكرة الفلاش يُتوقع أن تُحدد بعد اقترابها من موعد الشحن الفعلي. وفقاً لما ذكرته الوسيلة الإعلامية التايوانية، من الصعب أن يتم حل مشاكل نقص العرض والضغوط على التكاليف لدى الشركات المصنعة للمنتجات النهائية في الأمد القريب.
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.