وبحسب بيانات بورصة كوريا الجنوبية في 28 من أغسطس/آب الجاري، توقفت أسهم سامسونج بيوولوجيكس عند 1.535 مليون وون بانخفاض 59 ألف وون أي بنسبة 3.70% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة في تمام الساعة 9:59 صباحاً. وهبطت الأسهم خلال الجلسة إلى 1.48 مليون وون، مخترقة مستوى 1.5 مليون وون.
أعلنت شركة سامسونج بيوولوجيكس عن قرار الطرح العام قبل افتتاح جلسة ما قبل الافتتاح. ستصدر الشركة 2.27 مليون سهم عادي جديد بطريقة التخصيص للمساهمين الحاليين يتبعه طرح عام للأسهم المتبقية. تمثل هذه الكمية حوالي 4.9% من إجمالي الأسهم المصدرة البالغة 46.29 مليون سهم قبل الطرح.
سيبلغ حجم الأموال المجمعة من الطرح العام حوالي 3 تريليونات وون، موزعة بين شراء أوراق مالية لكيانات أخرى بقيمة 2.7061 تريليون وون ورأس مال التسهيلات بقيمة 294.7 مليار وون.
يتمحور الجزء الأساسي من الطرح العام حول شراء الأوراق المالية. تعتزم شركة سامسونج بيوولوجيكس توجيه الجزء الأكبر من أموال الطرح العام نحو الاستحواذ على شركة بوليبيبتايد جروب السويسرية المتخصصة في الببتيدات (CDMO). سيتم شراء 33.016 مليون سهم بقيمة إجمالية تبلغ 2.7061 تريليون وون. وبعد الاستحواذ، ستمتلك سامسونج بيوولوجيكس 100% من حصص بوليبيبتايد جروب.
ستتم عملية الاستحواذ عبر طرح عام. ستقوم سامسونج بيوولوجيكس بتأسيس شركة تابعة سويسرية مباشرة أو قبل بدء الطرح العام، ثم ستقوم هذه الشركة التابعة بشراء الأسهم الاسمية لشركة بوليبيبتايد جروب، المدرجة في البورصة السويسرية، عبر طرح عام.
التزمت شركة درافنير هولدينج، الحامل الأساسي لأسهم بوليبيبتايد جروب، بالمشاركة في الطرح العام بكامل أسهمها البالغة 18.375 مليون سهم، والتي تمثل نسبة 55.65% من إجمالي الحصص.
جدول الاستحواذ يبدأ بتاريخ 6 أكتوبر/تشرين الأول كتاريخ أساس تخصيص الأسهم الجديدة. تبدأ فترة الاكتتاب برعاية تعاونية العاملين في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، وللمساهمين السابقين في 9-10 نوفمبر. موعد السداد محدد في 17 نوفمبر، والقيد المتوقع للأسهم الجديدة في 30 نوفمبر. سيتم قيد شهادات اكتتاب الأسهم الجديدة أيضاً في البورصة.
أوضحت سامسونج بيوولوجيكس أن الهدف من الاستحواذ على بوليبيبتايد جروب هو "تعزيز قدرة تنافسية الشركة من خلال الاستحواذ على شركة متخصصة في الببتيدات (CDMO)".
أكد محلل أبحاث ميريتز للأوراق المالية كيم جون يونج في تقرير صادر في 24 يوليو/تموز الماضي، قبل الإعلان عن خطة تمويل الطرح العام، أن "الاستحواذ على بوليبيبتايد له دلالة استراتيجية طويلة الأجل من حيث توسيع هيكل الأعمال من التركيز على الأجسام المضادة نحو الببتيدات والدخول المبكر إلى أسواق نمو مرتفعة مثل GLP-1". وأضاف قائلاً: "غير أنه يجب الانتباه إلى أن التكاليف الاستحواذية البالغة حوالي 2.7 تريليون وون، مضافة إلى الاستثمارات المستقبلية في 6 مصانع وحرم جامعي ثالث، قد تضيق من حيز توزيع رأس المال، مما يستدعي التحقق من آليات التمويل المحددة".
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.