تنفيذ عرض ترويجي موجه للمستثمرين المحليين
السندات المضمونة هي أوراق مالية تصدرها مؤسسة مالية بضمان الأصول عالية الجودة التي تمتلكها، حيث يتمتع المستثمرون بحقوق الأولوية في استرجاع قيمة السند من الأصول المرهونة، إضافة إلى حق المطالبة بالسداد المزدوج من جهة الإصدار.
حددت وكالات التصنيف الائتماني "موديز" و"فيتش" التصنيف الائتماني للسندات بأعلى درجة وهي "Aaa" و"AAA" على التوالي. بلغ معدل القسيمة السنوي 3.4116%.
تم تحديد سعر الإصدار النهائي عند مستوى معدل المقايضة الأوسط لليورو (MS) مضافاً إليه 19 نقطة أساس (النقطة الأساسية تساوي 0.01% من نقاط المئة). معدل المقايضة هو معدل فائدة يُستخدم عند تحويل الفائدة المتغيرة إلى فائدة ثابتة، ويعتبر معدل الإشارة للسندات المقومة باليورو.
سبق الإصدار عرض ترويجي نفذه بنك شينهان في عدد من العواصم والمدن الأوروبية الرئيسية من بينها لندن وميونخ ولوكسمبرغ وكوبنهاغن. قام البنك بتقديم معلومات عن وضعه المالي وبرنامجه للسندات المضمونة واستراتيجيته في المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) أمام المستثمرين المحليين، مما أسهم في تأمين الطلب على السندات.
كان الهدف الأولي لبنك شينهان يقتصر على إصدار 500 مليون يورو، غير أن فترة جمع الطلبات التي تلت العرض الترويجي شهدت تدفقاً من الطلبيات بلغ حوالي 1.9 مليار يورو، أي ما يعادل 3.8 أضعاف الهدف المعلن. رداً على هذا الطلب القوي، قرر البنك رفع الحجم النهائي للإصدار إلى 600 مليون يورو.
قال أحد المسؤولين بالبنك: "في ظل استمرار تقلبات السوق وعدم اليقين، تمكنا من التواصل المباشر مع المستثمرين من خلال العرض الترويجي في الأسواق الأوروبية، والذي كشف عن اهتمام كبير بالغاية تجاه بنك شينهان. سنواصل إصدار سندات مرتبطة بمعايير المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، بهدف توسيع قاعدتنا من المستثمرين العالميين".
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.