حكومة الصين تدرس الموافقة على شراء شركات تكنولوجيا كبرى مثل بايت دانس وعلي بابا لرقاقات إنفيديا الجديدة
النمو السريع لصناعة الذكاء الاصطناعي يؤدي إلى نقص في الرقائق عالية الأداء وتعرض الرقائق الصينية للحدود
انخفاض حاد في أسهم كامبريكون وSMIC وCXMT وهونغ سيميكندوكتور وغيرها من الشركات الرائدة
أفادت تقارير إعلامية بأن حكومة الصين تدرس الموافقة على شراء شركات التكنولوجيا الكبرى بايت دانس وعلي بابا وغيرها من الشركات الرقاقات الاصطناعية الجديدة من إنفيديا بموديل "RTX Pro 5500".
وبحسب وسيلة إعلام تقنية أمريكية متخصصة (ديإنفورميشن) في 27 من الشهر الحالي بالتوقيت المحلي، فإن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أصدرت تعليماتها مؤخراً لبعض الشركات بتقديم تقارير عن خطط شرائها من معالجات GPU عالية الأداء من نوع RTX Pro 5500، وعن الاستخدامات المتوخاة منها. غير أن تفاصيل محددة بشأن توقيت الموافقة ومعلومات أخرى لم تُكشف بعد.
تُستخدم رقاقة RTX Pro 5500 بشكل أساسي في الأعمال الرسومية والمحاكاة، لكن يمكن توظيفها أيضاً في المهام المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. يبلغ سعر البيع بالتجزئة في السوق الصينية حوالي 90 ألف يوان (حوالي 18 مليون وون كوري) لكل وحدة. بما أن هذه الرقاقة أقل أداءً من سلسلة GB300 المتخصصة بالذكاء الاصطناعي الحديثة لدى إنفيديا، وتُصنع باستخدام عمليات تصنيع أقدم، يرى المحللون أنها قد تكون مستثناة من قائمة قيود التصدير الأمريكية الموجهة ضد الصين.
وأفادت ديإنفورميشن بأن بايت دانس قيد النظر في طلب حوالي مليون رقاقة، وأن إنفيديا تستعد لتزويد السوق الصينية بـ 500 ألف وحدة كل ربع سنة اعتباراً من ديسمبر من هذا العام.
في الواقع، شهدت حصة إنفيديا في السوق الصينية انكماشاً متزايداً بفعل القيود الأمريكية على الصادرات للصين وسياسات الصين لتعزيز الاكتفاء الذاتي في الصناعة. وبرغم أن الحكومة الأمريكية وافقت في ديسمبر من العام الماضي على تصدير معالجات إنفيديا المتقدمة للذكاء الاصطناعي من نوع "H200"، فإن الحكومة الصينية اتخذت موقفاً حذراً بشأن الشراء الفعلي، معللة ذلك بحماية صناعتها المحلية للرقائق.
يُعزو تحليلان السبب وراء سعي حكومة الصين إلى السماح بشراء رقاقات إنفيديا إلى النمو السريع لقطاع الذكاء الاصطناعي في الصين والنقص الحاد الناجم عن ذلك في الرقائق عالية الأداء.
تستثمر الشركات الصينية استثمارات ضخمة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتوسيع مراكز البيانات، لكنها لا تملك احتياطيات كافية من رقائق الذكاء الاصطناعي عالية الأداء لدعم هذه الجهود. وبينما تتحسن أداء الرقائق الصينية بسرعة، فإن القدرات الإنتاجية لا تستطيع مواكبة الطلب المتزايد.
قال إريك شو، رئيس مجلس إدارة هواوي، في فعالية "هواوي كونكت" بتاريخ 17 من الشهر الحالي، إنه لا ينظر في تصدير رقائقها للخارج، موضحاً أن القدرة الإنتاجية الحالية تكافح حتى لتلبية احتياجات السوق الصينية من الذكاء الاصطناعي.
بحسب شركة أبحاث السوق تريندفورس، من المتوقع أن تصل حصة الرقائق المصنعة ذاتياً من قبل شركات صينية متخصصة مثل هواوي وكامبريكون وشركات التكنولوجيا الصينية الكبرى إلى حوالي 80% من سوق رقائق خوادم الذكاء الاصطناعي الصينية في العام الحالي. في المقابل، يُتوقع أن تنخفض حصة الشركات الأجنبية مثل إنفيديا و AMD من 34% العام الماضي إلى 21% في العام الحالي.
مع ارتفاع نسبة حصة الرقائق الصينية للذكاء الاصطناعي بهذه السرعة، فإن توسع مبيعات إنفيديا في السوق الصينية قد يشكل ضغطاً على الشركات المحلية المتخصصة.
شهدت البورصة الصينية فعلاً انهياراً حاداً في أسهم الشركات الرائدة في قطاع الرقائق يوم 28 من الشهر الحالي، حيث انخفضت أسهم شركات مثل كامبريكون تكنولوجي (-6.26%)، وSMIC (-2.85%)، وCXMT (-4.2%)، وهونغ سيميكندوكتور (-6.37%). يُفسّر هذا الانهيار كانعكاس للمخاوف من أن دخول المزيد من منتجات إنفيديا إلى السوق الصينية قد يقلل من الطلب على الرقائق الصينية.
من جانب آخر، قد يشكل موافقة الشركات الصينية على الشراء الفعلي فرصة لإنفيديا لاستعادة جزء من حصتها في السوق الصينية التي تراجعت على مدى السنوات الأخيرة. غير أن ثمة تشديد على أن المخاطر لا تزال قائمة من قيود التصدير الأمريكية وعدم اليقين حول الموافقة النهائية للحكومة الصينية، مما يترتب عليه عدم التيقن الحالي حول الحجم الفعلي للمبيعات والجدول الزمني لتنفيذها.
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.